काले जंगल का रहस्य

आर्वी जंगल में काले पिशाचों से घिरी होती है जो सिर्फ मायावी जादूगरों को अपना शिकार बनाते हैं। गैंडालफ उसे सुरक्षा की अदृश्य दीवार बताते हैं और नई शक्तियों के बारे में समझाते हैं। घायल आर्वी अपने दादाजी के पिशाच होने का पता लगाकर मंत्रों से लड़ती है लेकिन चोट की वजह से मंत्र भूल जाती है। गैंडालफ उसे नए मंत्र सिखाने का वादा करते हैं।