Deux jeunes hommes à l'aube de la vingtaine Ilia et Témour ne voient pas d'avenir pour eux dans leur petite ville de Géorgie Koutaïssi. Ils décident d'en partir. Celui qui conçoit le projet Ilia est un tombeur de filles et une tête brûlée. L'autre Témour est un lycéen introverti qui a une passion pour le piano. Un échec amoureux conjugué à la vie minable qu'il mène avec son père le convainc de suivre Ilia en Amérique.Leur périple sera parsemé d'embûches. Plusieurs fois repris et battus ils échappent de peu à la possibilité d'être renvoyés en Géorgie et remis à la Guépéou la police secrète de Staline. Ils réussissent toutefois à atteindre la Turquie puis le Liban où après plusieurs déboires le destin va finalement leur sourire.
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