En un pequeño pueblo de pescadores y trabajadores portuarios situado en la costa norte de la región central del país en Cuba Isabela de Sagua tuvo lugar en la década de los sesenta un acontecimiento sin precedentes; un hecho espeluznante que sacudió a todo ese poblado. Karina una joven quinceañera quedó embarazada por un marinero mercante que llegó al puerto de Isabela en un buque alemán y con el cual sostuvo un romance apasionado. Durante meses la joven isabelina logró encubrir su embarazo hasta que Rosa su madre descubre el hecho e intenta en complicidad con Milagros la comadrona del pueblo tratar de hacer desaparecer la criatura al nacer.