En Kjøbenhavner tager til Svaneke med en traumatisk oplevelse i bagagen. Famlende søger han efter oprejsning for den fornedrelse han har været udsat for og som har fortæret ham efter hans sidste besøg i byen ... Det viser sig at de dæmoner han har kæmpet imod eksisterer i virkeligheden og ikke kun i hans mareridtsagtige drømmesyn. Et uhyggeligt fund på havnen i Svaneke ripper op i hans martrende minder og der dukker flere og flere chokerende detaljer op i han erindring. En lille sort notesbog der indeholder særdeles belastende notater om en lang række lokale personer sætter gang i Kjøbenhavnerens ønske om hævn og han beslutter sig for at igangsætte sin egen undersøgelse da der for ham at se er blevet begået en bestialsk forbrydelse.Men djævlens spind vikler ham ind i den ene farefulde situation efter den anden og han må kæmpe for at slippe ud af byen med livet og forstanden i behold ...