Nelson um jovem preto dos bairros desfavorecidos de Lisboa é um produtor de Kizomba uma música tecida a partir das influências das antigas colónias portuguesas.Ana uma jovem branca estudante e cantora de Fado vive num universo totalmente oposto um outro mundo. Mas quando dois universos paralelos se cruzam ninguém pode escapar ileso. A paixão é trágica por natureza... música... desejo... sofrimento... um caminho ainda está para ser traçado...