In der Lebensgeschichte des jungen Miniaturenmalers aus Parma betritt man den ganzen westlichen Kulturraum des 13. Jahrhunderts - der Machtkampf zwischen Papst und Kaiser aber auch der beginnende theologische Disput zwischen Judentum Christentum und Islam. Der illustre Staufenkaiser Friedrich II. versucht eine Versöhnung. Wird es ihm gelingen?