En 1924 Arsène Lupin tombe dans un piège organisé par Joséphine Balsamo avant sa mort. Il rencontre enfin son fils Jean désormais appelé Félicien Charles qui se trouve tout dabord accusé dun meurtre quil na pas commis puis opposé à son père sous linfluence danciens complices de la comtesse de Cagliostro.