À Santa Cruz en 1970 Paolo a quitté temporairement sa Florence natale pour passer les vacances chez son oncle et surfer en compagnie d'Enzo son cousin. Au cours d'une soirée sur la plage il croise le chemin de Sungjae un jeune homme excentrique et au style décontracté. Cependant derrière ses sourires et ses plaisanteries salaces se dissimule un drame duquel il n'a jamais guéri.Paolo espère passer des vacances inoubliables à ses cotés mais il se retrouve entrainé dans un tourbillon d'émotions et de révélations plus poignantes les unes que les autres.
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