Entre 1930 Y 1963 Suceden Las Gracias De Doña Diabla En Una Pequeña Parroquia Andina De Alma Auténtica Y De Nombre Imaginario: Naulacucho De Los Arrayanes. Cuando Clímaco Ortiz Cumple Quince Años Decide Huir Del Orfanato Donde Se Siente Atormentado Por Las Reglas De Las Monjas Y La Belleza Inquietante De La Maestra De Disciplina. Fuera De Su "Prisión", Se Da Cuenta Que Lo Que Tiene Que Hacer Es "Desquitarse De Todos Los Que Me Han Lastimado", Y Hace Su Lista De Venganzas, Comenzando Con Las Monjas, So Pena De Volverse Bueno. En Las Calles Y Reyertas Refina Sus Técnicas De Supervivencia Y Termina De Teniente Político De Una Parroquia Perdida De Los Andes. Allí, Al Encontrarse Con Una Bruja Curandera Que Cura A Todo El Mundo Pero No Puede Llenar Su Hueco Interior, Un Cura Que Predica Lo Que No Cree, Y Una Mujer De Un Erotismo Animal Que Él No Puede Resistir, Descubre Su Sorprendente Destino.