il racconto narra come chiamati alle armi si nascosero nella parte di valle che si comprende tra il Fiume Po e il Panaro. di chi cercò di aiutarli di fascisti che cercavano di catturarli di un prete che faceva di tutto per nasconderli di un ragazzo e di due donne che oltre che aiutare il prete cercavano di vivere una loro storia di amore.