La novela trata de dos personajes separados por dos mil años de historia y en dos continentes.<br/> <br/> El personaje del presente es un sacerdote católico que descubre la falsedad de sus creencias a lo largo de la novela.<br/> <br/> El personaje del siglo uno es Saulo de Tarso quien inventa una religión y debe enfrentarse a su homosexualidad violencia e instintos asesinos.<br/> <br/> En el presente el Padre Antonio Irizarry habiendo sido el mejor estudiante del seminario es enviado a un oscuro pueblo de los Andes en vez de ser enviado como traductor de textos antiguos a Roma.<br/> <br/> En este pueblo se comienza a descubrir a sí mismo a través del amor y por una visión que se le identifi ca como el Arcángel Gabriel. Viajando a través de túneles de luz Antonio visita el pasado y conversa con personajes de esa época y se da cuenta de la falsedad de las doctrinas de la religión que Saulo inventó.<br/> <br/> Saulo es ejecutado por traición al imperio.