Quarantesimo Nord Quarantesimo Est

Ferit è uno studente siriano di origini armeno-turche che vive nella città di Aleppo figlio di un industriale Ali Efendi. A causa di un delirante ricatto dell'avvenente Aisel è Costretto a fuggire dalla Siria. Grazie all'aiuto dell'intraprendente Zeynep si rifugia nella città turca di Gaziantep con il falso nome di Oran Yildiz. Quì incontrerà l'architetto Mehmet Duyali anch'egli in fuga ma da una sorella folle e disabile che in nome della legge islamica e per il disonore subito vorrebbe ucciderlo. Sarà Mehmet a raccontare ad Oran di ciò che successe agli armeni in Turchia stimolando in lui l'orgoglio etnico e dopo un corteggiamento contrastato a far scoprire al giovane siriano la sua vera identità sessuale. I due intraprendono attraverso l'Anatolia un viaggio per recarsi nel villaggio di Küçükotlukbeli paese natale degli Efendi. Troveranno una comunità di sole anziane la bizantina Papessa Ceren ed un cimitero coperto di passiflore. Epilogo tragico.